Kolev, Avrupa çelik levha piyasasının geçtiğimiz yıllarda yaşadığı dalgalanmaları, sektördeki belirsizlikleri ve NLMK Europe - Plate'in stratejik yatırımlarını ele aldı. Ayrıca, Türkiye'nin ve Belçika'nın özelinde değerlendirmelerde bulunan Kolev, Avrupa'nın çelik sektöründeki güncel durumu ve 2024 beklentilerini de paylaştı.
Avrupa çelik levha piyasasını değerlendirebilir misiniz?
Geçtiğimiz yıllarda Avrupa çelik levha piyasası benzeri görülmemiş düzeyde bir dalgalanma ve belirsizliğe maruz kaldı. Talep ve fiyatlardaki dalgalanmalar, tedarik zincirindeki aksaklıklar ve enerji ile hammadde maliyetlerindeki keskin artışlar nedeniyle sarsıcı oldu.
Ancak, Avrupa levha piyasası için iyimserliğimi koruyorum, çünkü temel dayanaklar ve orta ile uzun vadeli talep beklentileri oldukça güçlü.
Bu pazardaki başlıca etken talebini, büyüyen rüzgar enerjisi sektörü oluşturuyor. AB Yeşil Anlaşması tarafından belirlenen büyük hedefler, Avrupa'nın elektrik karışımında %45'lik bir yenilenebilir payını amaçlayarak, 2030 yılına kadar en az 200 GW'lık ek rüzgar enerjisi kapasitesinin kurulumunu gerektiriyor. Bu büyümenin en az 20 milyon ton çelik levha talebi yaratacağı öngörülüyor.
Buna ek olarak, açık deniz rüzgar türbinlerinin artan boyutu, kule ve monopillerin inşası için daha ağır, daha kalın ve daha uzun çelik levha olan talebi artırmaktadır. Ayrıca, temel çelik sınıflarından gelişmiş yapısal dirence sahip daha hafif ve daha güçlü çeliklere doğru sürekli bir geçiş söz konusudur.
Sektörün karşılaştığı en önemli zorluk, küresel rekabet gücünü korurken etkin bir şekilde karbonsuzlaşmaktır. Sınırda Karbon Ayarlama Mekanizması (CBAM) yükümlülüklerinin uygulanması ve yeşil dönüşüm sırasında değişen toplumsal beklentiler de dahil olmak üzere hem Avrupa hem de küresel pazarların değişen dinamikleri, kaçınılmaz olarak ürün ve süreç stratejilerini etkileyecektir.
Levha varlıklarımızdan biri olan NLMK Verona'nın, bugün bile elektrik ark ocağından %90 hurda ile ağır levha, takım çeliği ve külçe üreten az sayıdaki fabrikadan biri olmasından gurur duyuyor ve sürdürülebilir uygulamalara olan bağlılığımızı ortaya koyuyoruz.
Bu eğilimlerden esinlenerek NLMK Europe - Plate, 2018-2023 stratejik döngü yatırımlarımızın tamamlanması sayesinde de yıldan yıla istikrarlı bir büyüme elde etti. Önemli yatırımlar arasında Belçika'daki NLMK Clabecq'te 30 milyon Euro'luk bir modernizasyon projesi, yüksek mukavemetli ve aşınmaya dayanıklı plakalar üretmek için söndürme ve temperleme hattımızın geliştirilmesi ile hassas kalınlık toleranslarına sahip ultra ince plakaların üretimi yer alıyor. Ayrıca, Danimarka'daki NLMK DanSteel'de Rüzgar Açık Deniz Temelleri için hayati önem taşıyan XXL levhaların üretimi için yeni hızlandırılmış soğutma tesisi ve fırınına 100 milyon € yatırım yapıldı. İtalya'daki NLMK Verona'da ürün yelpazemizi takım çeliği üretimi için özel paslanmaz kaliteleri ve büyük ölçekli külçe döküm kapasitelerini (135 tona kadar) içerecek şekilde genişlettik. Ayrıca, müşteri self-servis portalı ve E-Ticaret çözümünün geliştirilmesiyle müşteri hizmetlerinin ve bilgi şeffaflığının iyileştirilmesine yatırım yapıyoruz. Bu stratejik geliştirmeler ve modernizasyonlar hem mevcut hem de gelecekteki müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlandı.
“Ürün portföyümüzle küresel pazarda güçlü konumdayız”
NLMK Europe hangi ülkelere ihracat gerçekleştiriyor ve hangi bölge veya ülke özellikle çelik levhalar için ana odak noktası konumunda?
NLMK Europe Plate, Avrupa'daki merkezlerimiz veya Güney Amerika, Kuzey Amerika, Güney Afrika, Singapur, Türkiye, Hindistan ve daha birçok ülkedeki dağıtım şirketleri ağı aracılığıyla 70'ten fazla ülkeye ihracat yaparak geniş bir küresel erişime ulaşıyor. İhracatımız, İtalya NLMK Verona'dan takım çelikleri, Belçika NLMK Clabecq'ten söndürülebilir ve temperlenebilir (Q&T) levhalar, yüksek yapısal direnç ve yüksek akma dayanımlı çelikler için dünya çapında tanınan iki markamız olan QUARD® ve QUEND ®, gözyaşı desenli levhalar ve ayrıca hat borusu ile kazan ve basınçlı tank kaliteleri gibi enerji depolama ve taşıma için levhaları içeren bir ürün yelpazesi aracılığıyla Avrupa'nın çok ötesine uzanıyor. İhracat pazarlarındaki rekabet üstünlüğümüz, çeşitli ürün portföyümüz ve müşteri hizmetlerine olan bağlılığımızla güçleniyor.
Şu anda QUARD® Ambassadors (QUARD® Elçileri) ağımız aracılığıyla küresel ortaklıklarımızı genişletiyoruz. Bu program QUARD® ve QUEND® markalarının pazardaki varlığını arttırmak için tasarlandı. Madencilik, tarım ve taşımacılık sektörlerinin ihtiyaçları doğrultusunda markalarımızı tanıtan 15'ten fazla QUARD® işlenmiş son kullanıcı ile söndürülmüş ve temperlenmiş levhalar pazarında lider konumunu edindiğimiz Brezilya'da çok başarılı olduk.
Kanada, Şili, Orta Doğu, Kuzeydoğu Asya ve şimdi de Türkiye'de ortaklıklarımız aynı derecede güçlü durumda. En gelişmiş çelik servis levhalarından biri olan ve söndürülmüş, temperlenmiş çelikler konusunda Türkiye pazarında lider konumda bulunan Askon Demir Çelik ile yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz işbirliği, köklü kuruluşlarla işbirliği yapma stratejimizle uyumludur. Bu tür ortaklıklar sayesinde strateji geliştirme, teknik uzmanlık ve pazarlama girişimlerini içeren kapsamlı bir destek sağlıyoruz.
“Fabrikalarımızın her biri farklı uzmanlıkları ve benzersiz değer seçenekleriyle tanınmaktadır”
Bu bağlamda Avrupa pazarında ve ülkenizde rekabetçi rol oynayan ürünler nelerdir ve en güçlü ürün sizce hangisi?
NLMK Europe - Plate'te olduğu gibi tek bir spesifik ürün seçmek zor, sektördeki en çeşitli portföylerden birisine sahibiz. Eşsiz avantajlarımızdan biri, müşterilerimize NLMK Clabecq'te üretilen çok ince 3,5 mm ve 2,73 m genişliğindeki levhalardan, NLMK DanSteel'de üretilen 4000 mm genişliğe kadar ve Verona'da üretilen 700 mm kalınlığa kadar dövme ağır levhalara kadar ticari kalitelerde eksiksiz bir boyut ve hizmet paketi sunabilmemizdir.
Yine de fabrikalarımızın her biri farklı uzmanlıkları ve benzersiz değer seçenekleriyle tanınmaktadır. Özellikle söndürülmüş ve temperlenmiş levha portföyümüz oldukça geniştir. Son yatırımlar, olağanüstü işlenebilirlik ve aşınma direnci için QUARD Pro® ve endüstri lideri kalınlık toleranslarına sahip ince plakalar için INTHINITY® dahil olmak üzere 1300 MPa'ya kadar yüksek akım dayanımına sahip malzemeler geliştirmemize olanak sağladı. NLMK Verona, enerji sektöründe ve rüzgar açık deniz türbinleri için flanşlarda kullanılan dövme levhalar, takım çelikleri ve külçeler için pazar lideridir.
NLMK DanSteel, özellikle açık deniz rüzgar türbinlerinin temellerinin inşasına hizmet eden, normalize ve TMCP koşullarında 21 metreden uzun levhaları ve 135 mm'ye kadar ağır ve kalın levhaları üretip işleyebilen birkaç Avrupa fabrikasından biri olarak öne çıkıyor.
Avrupa ve dünya genelinde küresel bir sektör değerlendirmesi yapacak olsaydınız 2023'ü nasıl değerlendirirdiniz?
2023 oldukça zorlu bir yıl oldu. Talebin zayıflaması nedeniyle hammadde maliyetleri artarken nihai çelik fiyatları düştüğü için marjlar üzerinde önemli bir baskı yaşadık. Özellikle Alman ekonomisi %0,3 oranında daraldığı için zorluklarla karşılaştı. Enflasyon, yüksek faiz oranları ve jeopolitik gerilimler gibi etkenler piyasa belirsizliklerinin artmasına ve tedarik zincirlerinde aksamalara yol açarak sektör genelinde temkinli bir yaklaşımın benimsenmesine neden oldu. Bu ekonomik dalgalanma, altyapı projelerinin ertelenmesine, otomotiv üretiminin daralmasına ve inşaat sektöründe çelik talebinin azalmasına yol açtı. Özellikle Çin'in çelik levha ihracatı önemli ölçüde artarak son derece rekabetçi fiyatlar sundu ve böylece Asya, Orta Doğu ve Latin Amerika pazarlarına hakim oldu. Tüketim ve üretim açısından 2023 yılı, 2020 COVID-19 yılı hariç, Avrupa'da son 15 yılın en düşük seviyelerine işaret etmiş oldu. Bununla birlikte, NLMK Europe Plate'in stratejik yatırımları, çeşitlendirilmiş operasyonları ve müşterilerden aldığı destek, bu olumsuz etkilerin bazılarını hafifletmemize ve 2022'ye kıyasla üretim hacmimizde bir artış elde etmemize olanak sağladı.
“Çelik tüketiminde %6,2'lik bir artış bekliyoruz”
Avrupa ülkeleri açısından 2024 yılı için öngörüleriniz nelerdir? Değerlendirmelerinize Türkiye ve Belçika'nın durumunu da dahil edecek olsaydınız neler söylerdiniz?
Bazı ekonomik baskıların devam etmesi muhtemel olsa da, 2024 tahminleri Avrupa pazarı için ihtiyatlı iyimser bir senaryo sunuyor. AB'nin iddialı Yeşil Anlaşması doğrultusunda çelik tüketiminde %6,2'lik bir artış ve üretimde %6'lık bir yükseliş bekliyoruz.
İstikrarlı faiz oranlarıyla birlikte inşaat sektörünün yeniden canlanması bekleniyor. Ancak bu toparlanma, artan enerji maliyetleri ve potansiyel olarak durgun bir gayrimenkul piyasasının yarattığı baskılar nedeniyle yavaşlayabilir.
Genel olarak, 2024 yılında Avrupa levha piyasasının, sektörün karşı karşıya olduğu kalıcı zorlukların kabul edilmesine rağmen, iyileşme yoluna gireceği öngörülüyor.
Kuzey Amerika'da, çelik levha ağırlıklı sektörlerin, hükümet yatırımlarının da etkisiyle talepte bir artış görmesi bekleniyor. Bununla birlikte, enflasyonist baskılar potansiyel olarak daha düşük faiz oranlarından elde edilen kazanımları düşürebilir ve çelik kapasitesinin genişlemesindeki bir gecikme kısa vadeli ithalata güvenmeyi zorunlu kılabilir.
Çin'in çelik ihracatında önemli bir artış öngörülmemekle birlikte, Çin'deki iç talebin yumuşaması ihracatlarında artışa yol açabilir ve bu da ticaret düzenlemeleriyle yönetilmediği takdirde küresel piyasa dengesini zorlayabilir.
Türkiye açısından, 2023'ten itibaren çelik levha tüketiminde ılımlı bir iyileşme ve yaklaşık 350 bin tonluk bir talep öngörüyoruz. Söndürülmüş ve temperlenmiş ürünlere yönelik talebin de artmasını tahmin ediyoruz. Askon Demir Çelik ile stratejik ortaklığımızın başlamasıyla birlikte, Türkiye'deki levha satışlarımız için güçlü bir yıl olacağı konusunda iyimseriz.
AB'nin Rus slab ithalatına getirdiği muafiyetin uzatılması NLMK'nın faaliyetlerini nasıl etkiledi ve bu karar şirketin iş stratejilerini nasıl etkiliyor?
2022'de Rusya ile slab ticaretine getirilen kısıtlamalar, Avrupa'nın levha üretim kapasitesinin yaklaşık %30'unu oluşturan NLMK Europe da dahil olmak üzere Avrupalı çelik haddeleme şirketleri için belirsizlik yarattı. Geleneksel slab tedarikini durdurmak için Eylül 2024 olarak belirlenen orijinal son tarih, yalnızca iki yıllık bir geçiş dönemine izin verdiği için zorlayıcıydı. Bu zaman dilimi, faaliyetlerimiz için yılda gerekli olan 3 milyon tondan fazla slab için alternatif kaynakların güvence altına alınması için yetersiz kaldı. Bu kısıtlı süre, özellikle karbonsuzlaştırmanın yapısal zorluğu karşısında uzun vadeli strateji konusunda karar vermeyi zorlaştırdı.
Rusya'dan slab ithalatı kotasının Eylül 2028'e kadar uzatılması yönünde alınan karar, alternatif slab tedariklerini aşamalı olarak entegre eden yeni bir iş modeline geçiş yapabilmemiz ve gelecekte çeliğimizin karbon ayak izini azaltacak iş yapılandırmaları üzerinde aktif bir şekilde çalışabilmemiz için bize gerekli zamanı sağlayacak ve böylece müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayan uzun vadeli bir tedarikçi olarak rolümüzü sürdürmemizi sağlayacaktır. Bu çözümü sağlamak için hem yapısal tedarik ortaklıklarını hem de daha düşük CO2 barındıran slabları kendimiz üretme olasılığını inceliyoruz.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı