Ukrayna çelik sektörünün mevcut durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz ve sektörün toparlanması ve Avrupa pazarına entegrasyonu için temel fırsatlar ve riskler nelerdir?
Demir-çelik sektörü Ukrayna ekonomisinin temelini oluşturmaya devam ediyor. 2024 yılında demir-çelik sektörü Ukrayna GSYİH'sine %7 oranında katkıda bulunmuştur. Sektörün toplam mal ihracatındaki payı %15'e ulaşmıştır. Savaşa rağmen çelik şirketleri yatırım faaliyetlerine devam etmektedir. 2024 yılında Ukrayna sanayi sektörlerindeki CAPEX'in yaklaşık %20'si demir çelik sektöründen gelmiştir.
Bugün Ukrayna'da 6 çelik üreticisi bulunmaktadır. Bunlardan 5 tanesi faaliyettedir. Faaliyette olan çelik tesisleri iyi kullanılmaktadır. Üretimlerini artırma potansiyeli düşüktür. Bunun istisnası, Ukrayna'nın en büyük çelik tesisi olan ArcelorMittal Kryvyi Rih'tir.
Geçen yıl çelik tesisleri çelik üretimini bir önceki yıla göre yaklaşık %23 oranında artırmayı başarmıştır. Yarı mamul çelik ihracatı bir önceki yıla göre %57 oranında artmıştır. Deniz ihracat koridoru üretim faaliyetlerini önemli ölçüde destekledi - şirketler ihracat pazarlarındaki pozisyonlarını yeniden kazanabildi. Örneğin, Ukrayna en büyük pik demir tedarikçileri arasında dünya genelinde 3. sırada yer aldı ve en büyük ilk 5 demir cevheri ihracatçısı arasına geri döndü.
Aslında, Ukrayna demir-çelik endüstrisi halihazırda Avrupa sektörünün bir parçasıdır. Ukrayna ve Avrupa çelik endüstrileri uzun vadede çok benzer zorluklarla karşı karşıya kalmıştır.
Karbonsuzlaştırma, büyük yatırımlar gerektirdiğinden Ukraynalı şirketler için önemli bir mali yük oluşturmaktadır. AB'nin aksine, Ukraynalı şirketler karbonsuzlaştırma projelerinin uygulanması için kamu fonu alamamaktadır. Şu anda Ukraynalı şirketler, savaş riskleri nedeniyle herhangi bir finansman çekme imkânına sahip değildir. CBAM ile birlikte bu durum Ukrayna için büyük bir sorun teşkil etmektedir. Ukraynalı üreticiler rekabet güçlerini ve Avrupa pazarına erişimlerini kaybedebilirler.
Öte yandan, AB ile ticari ilişkileri daha da derinleştirmek için çeşitli fırsatlar görüyoruz. Her şeyden önce Ukrayna, DR sınıfı hammaddenin büyük tedarikçisi haline gelebilir. Bu ürün, çeliğin karbonsuzlaştırılması dikkate alındığında AB'de talep edilmektedir. Potansiyel arzı konusunda büyük bir belirsizlik var. Ukraynalı demir cevheri şirketlerinin kapasiteleri esnek olduğundan ve %67 Fe içeren peletlerin üretimine izin verdiğinden Ukrayna bu sorunun çözümüne yardımcı olabilir. Örneğin, Metinvest ve Ferrexpo halihazırda yılda 1 milyon DR-pelet üretebilmektedir. Şirketler ayrıca DR sınıfı hammadde üretimini artırmak için zenginleştirme ve peletleme kapasitelerini genişletmeye yönelik bir dizi proje açıkladı.
Ukrayna ayrıca AB'ye düşük karbonlu HBI tedarik edebilir. Potansiyel hurda sıkıntısı nedeniyle Avrupalı EAF üreticileri için faydalı olacaktır. Ukrayna, Avrupa pazarına çevre dostu çelik ürünleri tedarik edebilir.
Sizce bugün Avrupa çelik piyasasını şekillendiren en önemli gelişmeler nelerdir ve bunlar tedarik zincirlerini, ticaret akışlarını veya yatırım modellerini nasıl etkiliyor?
Avrupa çelik endüstrisi üretimi karbonsuzlaştırmayı amaçlıyor. Bu hareket, zayıf büyüme, yüksek üretim maliyetleri ve enerji dönüşümü endişeleri ile belirsiz bir ekonomik ortamda gerçekleşmektedir. Çoğu karbonsuzlaştırma projesi BF-BOF rotasından DRI-EAF'ye geçişi hedeflemektedir. Hurda-EAF teknolojisi sadece birkaç tesiste uygulanacaktır. AB, karbonsuzlaştırma için önemli miktarda kamu fonu ayırmaktadır ve büyük şirketler karbonsuzlaştırma maliyetlerinin yarısını kamu finansmanı yoluyla finanse etmeyi beklemektedir.
Avrupalı üreticiler karbonsuzlaştırma çözümlerine yatırım yapmak ve karbon emisyonları için ödeme yapmak zorunda olduklarından, benzer çevresel düzenlemelere sahip olmayan ülkelerde bulunan şirketlerle rekabeti kaybetmektedirler. Bu nedenler, Avrupa çelik endüstrisini karbon yoğun ithalattan koruması gereken CBAM'in yürürlüğe girmesine yol açmıştır. Böylece, Avrupa standartlarına uyamayan dış üreticiler Avrupa pazarına erişimlerini kaybedeceklerdir.
Öte yandan, AB'deki CBAM, benzer kısıtlamaları uygulamayan diğer pazarlarda rekabetin güçlenmesine yol açacaktır. Ticaret kısıtlamalarının sayısı artmaktadır ve bu eğilim devam edecektir. Avrupa pazarı halihazırda çelik koruma sistemi, anti-damping ve dengeleyici vergiler ile korunmaktadır. Bu koruma, ithalat arzını sınırlayarak daha da gelişecektir.
AB hurda ihracat kısıtlamalarını aktif olarak tartışıyor. Avrupa Komisyonu, OECD üyesi olmayan üçüncü ülkelere hurda ihracatını sınırlandırmak için Atık Sevkiyat Yönetmeliğini değiştirmiştir. Ancak, yeni ihracat kuralları henüz yürürlüğe girmedi - Mayıs 2027'den itibaren geçerli olacaklar. Kısa süre önce açıklanan Avrupa Çelik ve Metal Eylem Planı, Avrupa Komisyonu'nun 2025 yılının 3. çeyreğine kadar AB'de yeterli hurda bulunabilirliğini sağlamak için ek ticaret önlemlerini değerlendireceğini öngörüyor. Dolayısıyla, AB'den hurda ihracatının azalmasını bekleyebiliriz. Bu durum Avrupalı çelik üreticilerinin karbonsuzlaştırma olanaklarını arttırırken, AB'den hurda tedarikine bağımlı olan üçüncü ülke üreticilerini olumsuz etkileyebilir.
Yeşil çelik ve dekarbonizasyon küresel olarak ana temalar haline geliyor. Ukrayna çelik endüstrisi bu geçişe ne kadar hazır?
Ukraynalı demir-çelik şirketleri karbonsuzlaştırma yol haritalarını çoktan açıkladılar. Metinvest, Ukrayna'da her biri 2,5 milyon tonluk iki DRI modülü inşa etmeyi planlıyor. Bu modüller, inşa edilmesi planlanan Zaporizhstal ve Kametstal EAF komplekslerine malzeme tedarik edecek.
Uzun çelik üreticisi ArcelorMittal Kryvyi Rih de dikey entegrasyonun avantajlarını korumak ve BF-BOF'tan DRI-EAF'a geçiş yapmak için aynı yolu izleyebilir.
Şu anda Ukrayna'daki tek düşük karbonlu çelik üreticisi Interpipe'tır. Karbon yoğunluğu son teknoloji seviyesinde olan hurda bazlı çelik üretimine sahiptir. Interpipe, düşük karbonlu çelik üretimini genişletmeyi ve slab döküm ve yassı haddehaneler inşa ederek yassı haddelenmiş çelik segmentine girmeyi planlamaktadır.
Söz konusu tüm projelerin hayata geçirilmesi, yeşil finansman altyapısının oluşturulması ve Ukrayna'nın özellikle enerji sektöründe yerli üreticilerin rekabet gücünü azaltan sorunları çözmesi halinde mümkün olacaktır.
İleriye baktığımızda, GMK Center'ın stratejik öncelikleri nelerdir ve kuruluşun bölgede daha dayanıklı ve ileriye dönük bir çelik endüstrisinin şekillendirilmesine nasıl katkıda bulunacağını öngörüyorsunuz?
GMK Center bir düşünce kuruluşu olarak küresel çelik endüstrisinin gelişimini etkilemeyi amaçlamaktadır. Yeşil gündem, pazar eğilimleri ve sanayi politikalarına odaklanan araştırmalarımızı derinleştireceğiz. Tartışmayı rakamlara dayanan fikirlerle destekleyebiliriz. Politika belgelerinin hazırlanmasından bahsettiğimizde bunun önemli olduğunu düşünüyorum.
Güncel fiyatları ve haberleri yayınlayan birçok ajans var, ancak uzun vadeli konuları kapsayan analizlerin eksikliğini görüyorum. Çelik sektörünün geleceği olduğuna inanıyorum ve bunu canlandırmaya çalışacağız. Medya portalımız bir diyalog platformu olmayı amaçladığı için ilgili tüm taraflarla işbirliğine açığız. Sadece farklı oyuncular ve paydaşlar arasındaki etkileşim, uzun vadeli zorlukların ortasında çelik sektörünü daha güçlü hale getirebilir.
GMK Center
CEO- Stanislav Zinchenko
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı